Absichern
Wir klären, welche Risiken Sie wirklich absichern sollten. Was doppelt läuft oder fehlt, sehen Sie danach auf einen Blick.
Finanzberatung Mittelweser
Wir machen Finanzen einfach.
Finanzberatung für Privatkunden, Familien und Unternehmer. Persönlich in der Mittelweser-Region und digital darüber hinaus.
Partner von Swiss Life Select
Ihre Situation
Finanzen müssen nicht kompliziert sein.
Eine Versicherung hier, ein Sparvertrag dort, dazu die Baufinanzierung und vielleicht Fragen rund um den eigenen Betrieb. Jeder Vertrag ist für sich genommen meist in Ordnung. Wie alles zusammenpasst, weiß aber kaum jemand. Läuft etwas doppelt? Fehlt etwas Wichtiges?
Diese Themen hängen enger zusammen, als es auf den ersten Blick scheint. Wir bringen Struktur hinein und behalten für Sie den Überblick. Sie haben einen Ansprechpartner statt vieler.
Was wir für Sie tun
Ein Ansprechpartner. Viele Möglichkeiten.
Ihre Finanzthemen laufen bei uns an einer Stelle zusammen.
Vorsorgen
Wie viel Geld haben Sie im Alter zur Verfügung? Wir rechnen es mit Ihnen durch und zeigen, wie Sie eine Lücke schließen.
Vermögensaufbau & Geldanlage
Vom Sparplan bis zur größeren Anlage. Ausgerichtet auf Ihre Ziele, Ihren Zeitrahmen und darauf, wie viel Schwankung Sie aushalten möchten.
Finanzieren
Kauf, Bau oder Anschlussfinanzierung. Wir vergleichen Angebote und stimmen die Finanzierung auf Ihre übrigen Verträge ab.
Sie sind selbstständig oder führen einen Betrieb? Dann beziehen wir betriebliche Absicherung, Vorsorge für Sie und Ihr Team sowie Finanzierungen mit ein.
Alle Leistungen ansehenWarum Finanzberatung Mittelweser?
Worauf Sie sich bei uns verlassen können
Persönlich
Wir nehmen uns Zeit. Bevor wir über Verträge sprechen, wollen wir verstehen, wie Ihre Lage aussieht und was Sie vorhaben.
Regional
Wir sind in der Mittelweser-Region zu Hause und für Sie persönlich erreichbar. Wir kennen die Menschen und Betriebe hier.
Verständlich
Wir erklären Finanzthemen so, dass Sie nachvollziehen können, worüber Sie entscheiden. Unterschreiben sollen Sie nur, was Sie verstanden haben.
Vernetzt
Für Fachfragen ziehen wir die Möglichkeiten von Swiss Life Select sowie Spezialisten und ausgewählte Partner hinzu. Ihr Ansprechpartner bleibt derselbe.
Langfristig
Mit dem Vertragsabschluss ist unsere Arbeit nicht erledigt. Wenn sich Ihr Leben, Ihr Betrieb oder Ihre Ziele ändern, passen wir die Planung an.
Ablauf
So läuft die Beratung
Sie wissen von Anfang an, was Sie erwartet.
Schritt 1
Kennenlernen
Sie erzählen, was Sie beschäftigt. Wir sagen Ihnen offen, ob und wie wir helfen können.
Schritt 2
Situation verstehen
Wir sehen uns Ihre bestehenden Verträge, Ihre Pläne und Ihre finanzielle Lage in Ruhe an.
Schritt 3
Lösungen entwickeln
Sie erhalten einen verständlichen Vorschlag: was sinnvoll ist, was fehlt und was überflüssig ist. Sie entscheiden in Ruhe.
Schritt 4
Umsetzung
Wir kümmern uns um Anträge, Wechsel und den Papierkram. Sie wissen jederzeit, was gerade passiert.
Schritt 5
Laufende Betreuung
Sie behalten Ihren Ansprechpartner. Ändert sich bei Ihnen etwas, schauen wir gemeinsam neu auf Ihre Planung.
Wer dahintersteht
Die Menschen hinter Finanzberatung Mittelweser
Chris Schwarzer · Diplom-Finanzwirt · Inhaber
Chris Schwarzer hat Finanzberatung Mittelweser aufgebaut und ist Ansprechpartner für Finanzberatung, Vermögensaufbau, Absicherung und Finanzierungen. Er koordiniert die Beratung und bringt bei speziellen Fragen die passenden Partner und Spezialisten zusammen.
Unterstützt wird er von Daniela Heilemann. Sie verantwortet Backoffice und Kundenservice und entwickelt unsere internen Abläufe weiter.
Unser Team kennenlernen Unsere Vision
Finanzberatung Mittelweser soll eine zentrale Adresse für Finanzfragen in unserer Region sein. Ein Ansprechpartner, der komplexe Themen verständlich macht und bei Bedarf die richtigen Spezialisten an einen Tisch holt.
Kontakt
Lassen Sie uns über Ihre Finanzen sprechen.
Der erste Schritt ist ein persönliches Kennenlernen.
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