Leistungen

Was wir für Sie tun

Absicherung, Vorsorge, Vermögensaufbau und Finanzierung hängen oft zusammen. Deshalb sehen wir uns diese Themen gemeinsam an. So wissen Sie, was zu Ihnen passt, was fehlt und was Sie nicht brauchen.

Absichern

Eine gute Absicherung schützt Sie vor Risiken, die Sie allein nicht tragen könnten. Wir sehen uns Ihre bestehenden Verträge an und prüfen, was fehlt, was doppelt läuft und was sich anpassen lässt.

Dazu gehören zum Beispiel

Private Haftpflicht
Einkommenssicherung und Berufsunfähigkeit
Private Krankenversicherung und Pflegevorsorge
Hausrat und Wohngebäude
Risikolebensversicherung für Familien

Vorsorgen

Wie viel Rente Sie später bekommen, wissen viele nicht genau. Wir rechnen es mit Ihnen aus, zeigen die Lücke zu Ihrem Bedarf und wie Sie sie Schritt für Schritt schließen.

Dazu gehören zum Beispiel

Berechnung Ihrer Rentenlücke
Private Rentenversicherung
Staatlich geförderte Vorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Vorsorge für den Pflegefall

Vermögensaufbau & Geldanlage

Ob Sie jeden Monat etwas zurücklegen oder einen größeren Betrag anlegen: Wir klären zuerst, wofür das Geld gedacht ist und wann Sie es brauchen. Danach richtet sich die Anlage.

Dazu gehören zum Beispiel

Sparpläne für den regelmäßigen Vermögensaufbau
Anlage größerer Beträge
Immobilien als Kapitalanlage
Vermögensaufbau für Kinder
Steuerliche Fragen in Abstimmung mit Ihrem Steuerberater

Finanzieren

Eine Immobilie ist für viele die größte Anschaffung ihres Lebens. Wir vergleichen Finanzierungsangebote und achten darauf, dass Rate, Absicherung und Vorsorge zusammenpassen.

Dazu gehören zum Beispiel

Baufinanzierung für Kauf und Neubau
Anschlussfinanzierung
Modernisierung und Sanierung
Privatkredit
Absicherung der Finanzierung

Für Selbstständige und Unternehmer

Betrieb und Privates zusammen denken

Wer einen Betrieb führt, trägt Verantwortung für sich, die Familie und oft auch für Mitarbeitende. Betriebliche und private Finanzen hängen dabei eng zusammen. Wir beziehen beides in die Beratung ein.

Gewerbliche Versicherungen, zum Beispiel Betriebshaftpflicht, Inhalts-, Rechtsschutz-, Cyber- und D&O-Versicherung
Absicherung von Inhabern und Geschäftsführern
Betriebliche Altersvorsorge für Mitarbeitende
Vorsorge für Selbstständige
Finanzierung von Investitionen

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